Classement de croissance du marché dentaire CAD/CAM du Brésil en Amérique latine : comparaison avec le Mexique et l’Argentine en 2026

Le marché de la CAO/FAO dentaire (conception assistée par ordinateur/fabrication assistée par ordinateur) en Amérique latine connaît une croissance robuste, tirée par l'adoption croissante des flux de travail numériques, une sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et un accès élargi aux technologies avancées. En 2026, le marché latino-américain des dispositifs dentaires, qui comprend les systèmes CAD/CAM, est évalué à environ 0,74 milliard de dollars en 2025 et devrait atteindre 1,01 milliard de dollars d'ici 2030, avec une croissance annuelle composée (TCAC) de 4,53 %. Dans ce cadre, le segment CAO/FAO, qui comprend les scanners intra-oraux, les fraiseuses, les imprimantes 3D et les logiciels, bénéficie d'une croissance plus élevée du diagnostic numérique, estimée à un TCAC de 5,23 % jusqu'en 2030.

Le Brésil apparaît comme le leader dans la région, détenant une part de marché importante et dépassant ses pairs en termes de taux d'adoption. Cet article examine le classement du Brésil en termes de croissance du marché de la CAO/FAO en Amérique latine, en le comparant avec le Mexique et l'Argentine sur la base des prévisions disponibles de 2023 à 2030. Les données s'appuient sur des analyses sectorielles mettant en évidence le leadership du Brésil, le Mexique arrivant en deuxième position et l'Argentine montrant son potentiel malgré les défis.

Aperçu du marché dentaire CAD/CAM en Amérique latine

Le marché de la CAO/FAO en Amérique latine fait partie de l'essor mondial de la dentisterie numérique, évalué à l'échelle mondiale à environ 3,1 milliards de dollars en 2025 et qui devrait atteindre 6,1 milliards de dollars d'ici 2034, avec un TCAC de 8 %. Au niveau régional, la croissance est alimentée par des facteurs tels que le tourisme dentaire, les initiatives gouvernementales en faveur de l'intégration de la santé numérique et l'incidence croissante de maladies bucco-dentaires telles que les caries et les problèmes parodontaux. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) rapporte que le Brésil à lui seul a dépensé 3,713 milliards de dollars en soins dentaires en 2019, soulignant le potentiel d'investissement de la région.

Les technologies CAD/CAM permettent des restaurations précises et efficaces telles que des couronnes et des ponts, réduisant ainsi le temps passé au fauteuil et le gaspillage de matériaux. En Amérique latine, le marché des fraiseuses CAO/FAO devrait croître à un TCAC de 8,9 % entre 2019 et 2026, avec une dynamique continue jusque dans les années 2030. Les impressions numériques dans la région ont bondi de 42 % sur un an pour atteindre 85 000 en 2024, reflétant l'adoption accélérée des scanners intra-oraux et des systèmes au fauteuil.

Les principaux facteurs comprennent:

• Adoption numérique : Les laboratoires de CAO/FAO et d'impression 3D contribuent à une augmentation de 1,00 % du TCAC régional, en particulier au Brésil, au Chili et en Colombie.
• Tourisme dentaire : Une augmentation du TCAC de 1,20 % grâce aux procédures haut de gamme au Brésil et au Mexique.
• Télédentisterie : Impact de 0,70 %, améliorant les diagnostics portables au Brésil, au Mexique et en Argentine.
• Politiques commerciales : Les réductions tarifaires du Mercosur sur la radiologie numérique (impact de 0,50 %) profitent aux importations de CAO/FAO au Brésil et en Argentine.

Les défis incluent des coûts d’équipement élevés et des infrastructures inégales, limitant la pénétration dans les zones rurales. Néanmoins, le TCAC global des appareils dentaires de la région de 4,53 % positionne la CAO/FAO comme un sous-ensemble à forte croissance, avec des segments numériques dépassant la moyenne.

Le marché brésilien de la CAO/FAO : en tête du peloton

Le Brésil occupe la première place sur le marché CAO/FAO d'Amérique latine, représentant 35,65 % de la part régionale des appareils dentaires en 2024. En tant que plus grande économie et centre de population, le secteur CAO/FAO du Brésil bénéficie d'un lourd fardeau de maladies bucco-dentaires, touchant des millions de personnes, en particulier dans les groupes à faible revenu, et d'un soutien politique fort. La politique nationale de santé bucco-dentaire et la stratégie de santé numérique (2020-2028) favorisent l’intégration de la CAO/FAO dans les soins publics, accélérant ainsi leur adoption.

Les prévisions du marché indiquent que le segment brésilien des appareils dentaires, y compris la CFAO, maintiendra une croissance supérieure à la moyenne régionale. Alors que les TCAC spécifiques de CAO/FAO s'inscrivent dans des tendances plus larges, les équipements de diagnostic numérique du pays sont sur le point de connaître une croissance moyenne à un chiffre, s'alignant sur les 5,23 % régionaux pour des catégories similaires. Le leadership du Brésil est évident dans les réformes nationales en matière de fabrication et de réglementation, telles que la loi 14.874/24 de l'ANVISA, qui réduit les délais d'approbation des appareils CAO/FAO à 60 jours.

En 2026, l'adoption de la CAO/FAO au Brésil sera portée par les cliniques urbaines de São Paulo et de Rio de Janeiro, où l'usinage au fauteuil et les scanners intra-oraux sont la norme pour les restaurations esthétiques. Le tourisme dentaire amplifie encore la demande de solutions CAD/CAM haut de gamme, positionnant le Brésil comme le moteur de croissance de l'Amérique latine.

Le marché mexicain de la CAO/FAO : un concurrent sérieux à la deuxième place

Le Mexique se classe au deuxième rang dans le paysage CAO/FAO d'Amérique latine, bénéficiant de sa proximité avec les marchés nord-américains et d'une industrie du tourisme dentaire florissante. Le marché national des appareils dentaires met l'accent sur les modèles de soins hybrides avec un logiciel de CAO/FAO compatible cloud, prenant en charge les déploiements de télédentisterie depuis 2022.

Bien qu'aucun TCAC CAD/CAM isolé ne soit disponible, l'ensemble du secteur dentaire mexicain s'aligne sur la croissance régionale de 4,53 %, avec des segments numériques comme les scanners intra-oraux et les imprimantes 3D montrant une adoption plus rapide grâce aux diagnostics portables. Le tourisme dentaire dans des villes comme Tijuana et Cancun stimule la demande de flux de travail CAO/FAO efficaces, contribuant ainsi à une augmentation du TCAC de 1,20 % au niveau régional.

Comparé à celui du Brésil, le marché mexicain est plus petit mais compétitif, avec des atouts en matière d'importations rentables et d'intégration avec les chaînes d'approvisionnement américaines. Les prévisions jusqu'en 2030 suggèrent une expansion régulière, bien que légèrement inférieure à celle du Brésil en raison de la variabilité économique. L'accent mis par le Mexique sur la télédentisterie (impact de 0,70 %) améliore l'accessibilité CAO/FAO dans les zones reculées, réduisant ainsi l'écart avec le Brésil.

Le marché argentin de la CAO/FAO : du potentiel malgré les défis

L'Argentine occupe un rang inférieur sur le marché CAO/FAO d'Amérique latine, influencée par l'instabilité économique et des systèmes de remboursement inégaux. Il bénéficie cependant des réductions tarifaires du Mercosur sur les équipements de radiologie numérique et de CFAO (impact de 0,50%), facilitant les importations.

La croissance des appareils dentaires du pays suit le TCAC régional de 4,53 %, avec des segments numériques comme la télédentisterie fournissant des impulsions à court terme. L'adoption de la CAO/FAO en Argentine se concentre dans les centres urbains comme Buenos Aires, où les machines d'impression et de fraisage 3D prennent en charge les procédures de restauration. Les prévisions indiquent une croissance modérée jusqu’en 2030, potentiellement à la traîne du Brésil et du Mexique en raison d’un développement plus lent des infrastructures.

Malgré les défis, l’Argentine se montre prometteuse dans les initiatives régionales de collaboration, telles que le partage de technologies piloté par le Mercosur, qui pourraient élever son classement si les conditions économiques s’améliorent.

Analyse comparative : classements et moteurs de croissance

En 2026, le Brésil occupe la première place en termes de croissance et de part de marché de la CAO/FAO en Amérique latine, suivi du Mexique en deuxième position et de l'Argentine en troisième position parmi les principaux acteurs. Alors que la Colombie devrait atteindre le TCAC le plus élevé, à 7,21 %, jusqu'en 2030, dépassant la moyenne régionale en raison de mises à niveau numériques rapides, l'ampleur même du Brésil (part de 35,65 %) consolide son leadership.

• Comparaison CAGR (intégrée dans les tendances des appareils dentaires) : Brésil ~5-6 % (au-dessus de la moyenne), Mexique ~4-5 %, Argentine ~4 %. Les sous-ensembles de CAO/FAO numérique peuvent ajouter une croissance des primes de 1 à 2 %.
• Influence de la taille du marché : La domination du Brésil s'explique par ses dépenses élevées en matière de soins de santé et par son soutien politique, tandis que le Mexique tire parti du tourisme et de la télédentisterie. Le potentiel de l'Argentine est entravé par des facteurs économiques mais stimulé par les politiques commerciales.
• Différenciateurs clés : Le Brésil excelle dans l'intégration public-privé ; Le Mexique en termes d'efficacité transfrontalière ; L'Argentine dans les collaborations régionales.

Dans l'ensemble, la croissance de la CAO/FAO en Amérique latine est inférieure aux moyennes mondiales (8 à 10 %), mais montre une accélération de l'adoption du numérique, le Brésil étant à l'origine de 35 à 40 % de la dynamique régionale.

Conclusion

Le marché dentaire brésilien de CFAO se classe clairement au premier rang en Amérique latine en 2026, devançant le Mexique et l'Argentine en termes de taux de croissance, de part et d'adoption. Avec des prévisions indiquant une expansion soutenue jusqu’en 2030, portée par les stratégies de santé numérique et le tourisme, la région offre des opportunités pour une intégration plus poussée. À mesure que la CAO/FAO évolue, le leadership du Brésil persistera probablement, tandis que le Mexique et l'Argentine contribueront à un écosystème plus équilibré. Les parties prenantes doivent se concentrer sur l’abordabilité et la formation pour libérer tout le potentiel de toute l’Amérique latine.